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conseiller en gestion de patrimoine

CDI
offre publiée le 23/09/2021
Informations clés
  • Entreprise

    Crédit Du Nord

  • Référence

    210008D7

  • Localisation

    75 - Paris

  • Type de Contrat

    CDI

  • Expérience

    4 - 5 ans

  • Niveau d'études

    Bac +5

  • Fonctions

    Commercial - Vente

Présentation de l'entreprise
Créé à Lille en 1846, le Crédit du Nord est aujourd’hui présent sur l'Île-de-France, les Hauts de France et la Normandie.

Forts de notre culture régionale, de notre histoire et de nos valeurs, notamment la proximité, la disponibilité, la discrétion et la compétence de nos 4.300 collaborateurs, nous mettons notre énergie au service de l'envie d'entreprendre de nos clients.

Banque à taille humaine au service de ceux qui entreprennent, le Crédit du Nord bénéficie d’une très grande autonomie dans la gestion de son activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de ses clients. Il contribue ainsi à la vitalité du tissu économique et social des territoires en agissant en acteur responsable.
Mission
Vos missions au quotidien
Le Crédit du Nord recherche un(e) Conseiller(e) en Patrimoine en charge de l’accompagnement, de la consolidation et du développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences de la région Ile de France
Vos missions au quotidien ?
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Jade et Gabriel à constituer une épargne financière et immobilière ou encore accompagner Marie dans la gestion de son assurance vie…
Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à :
- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.),
- Maîtriser les risques liés aux opérations,
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels),
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises),
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire,
- Contribuer au développement commercial de l’agence.
Profil recherché
De formation Supérieur (3ème Cycle, ESC, ITB..) et spécialiste de la gestion de patrimoine. Votre expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire vous confère une bonne connaissance des marchés financiers et une maîtrise parfaite des logiciels d’analyse patrimoniale. Vous avez le goût du contact, des qualités d'animateur, vous faites preuve de pédagogie, du sens de l’écoute et des responsabilités. Ces qualités vous seront essentielles pour intégrer ce poste qui offre, à terme, de réelles perspectives d’évolutions.
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